金融理财师的考试科目，主要有金融理财基础一和金融理财基础二的考试内容，包括了金融理财原理和投资规划，还有个人风险管理与保险规划，以及员工福利与退休计划，还有个人税务与遗产筹划，以及案例分析等等。
金融理财师的考试通常为180道的单项选择题，是中文考试闭卷机考的方法，通常考试的时间为6个小时，分为上午三小时和下午三小时。
